В зрительном зале отныне единственной Пензенской областной филармонии собрались в основном дамы пенсионного возраста. Пришли посмотреть, как выглядит 67-летняя Наталья Варлей. Прекрасно! Годы практически не изменили «Кавказскую пленницу».

Трагикомедия «Блюз одинокой бабочки», с участием известных российских артистов, о конфликте иллюзии с реальностью. Героиня Натальи Варлей - стареющая одинокая женщина, которая пытается превратить свою скудную жизнь в сказку. Без умолку рассказывает своей прислуге Фекле о прошлых похождениях. Но были ли они?.. Не важно!

И вот в придуманный мирок одинокой бабочки... или бабушки, которая тщетно ждет гостей, врывается молодой человек. Вечернего гостя Варлей оставляет дома и стремится сделать своим любовником.

Выясняется, что молодой мужчина - сын эксцентричной дамы, которого она бросила 30 лет назад. Он узнает об этом и оставляет мать. Снова приходит одиночество... Скудные декорации в виде пустых рам на сцене. Таков итог жизни героини Натальи Варлей.